00713、00731...美中貿易戰活下來的3檔抗跌ETF大PK!它績效最強「漲幅贏大盤」

這1檔ETF產業佈局最平均,主力持股也是上漲居多,難怪八月至今的漲幅有辦法贏過大盤。(示意圖/取自Pexels)

每次只要股市出現相對高點拉回,大家就會想到投資風險,這時候又會從ETF避險,但大盤不好的時候,擔心一起下跌,所以就會選擇買高股息ETF,不過高股息ETF幾十種,投資策略也有幾十種,到底找哪一種投資最好?

有一種策略是很不錯,就是納入抗跌因子,這樣遇到大盤急速拉回時,因為平時選股機制就已經考量過下跌的風險,以最有名的高息低波ETF就是00713,這檔ETF在2017年9月上市,正好也是在美國川普上任後貿易戰吵最兇的時間點,接著2018年就啟動美國加高關稅的制裁,所以那兩年的股市也非常震盪,於是當時的高股息ETF才會以低波動為主要訴求,就是怕市場無預警大殺,而同時期的除了00713最有名,還有00701、00731都是相同訴求的高股息低波動ETF,所以這次就來看看這三檔同梯的朋友,在2024年八月的近況。

個股比較(圖/玩股網提供)
個股比較。(圖/玩股網提供)

從八月至今的表現來看,大盤下跌107.14點、0.48%,00713是裡面唯一轉正的ETF,同期上漲1.4元、2.45%,至於00701則下跌0.64元、2.18%,00731下跌4.35元、5.64%最為劇烈,到底強在哪?我們再從前五大持股及前三大配置產業來看看投資狀況。

前五大持股對照

00701

前五大持股對照(圖/玩股網提供)
前五大持股對照。(圖/玩股網提供)

前五大組合都是金融股為主,一聽到降息,富邦金、國泰金上漲,中信金則是在除息後持續賣壓湧現,另外兆豐金也因為降息而出現非常大的賣壓,另外搭配中華電抗跌上漲,整體來看,金融股佔比極高,在最近大盤回檔這麼劇烈,難怪成為三檔高股息ETF跌幅之最。

00713

00713(圖/玩股網提供)
00713。(圖/玩股網提供)

從前五大持股來看,買最多的統一微幅下跌,另外第五大的華南金下跌8.47%,但前幾名包含台灣大、遠傳、可成都有非常強的漲勢,也消化掉金融股的下跌。

00731

00731(圖/玩股網提供)
00731。(圖/玩股網提供)

最大持股組成基本上都是電子股及半導體為主,包含台達電、鴻海、聯電、日月光,而前兩大持股的台達電、鴻海回檔幅度最大,聯電及日月光投控則呈現上漲,但因為比例較低也無法扛住整體下跌,另外中信金同樣跌幅劇烈,這也形成另外一個壓力。

前三大產業對照

00701:金融股65.18%、電信股8%(中華電)、食品股5.04%(統一)

前三大產業對照 00701:金融股65.18%、電信股8%(中華電)、食品股5.04%(統一)(圖/玩股網提供)
前三大產業對照 00701:金融股65.18%、電信股8%(中華電)、食品股5.04%(統一)。(圖/玩股網提供)

00701本體就是金融股,整體資產有六成以上都是金融股,所以總經消息混亂,加上盤勢不穩定,也造成整體金融族群下跌居多,另外還有持股中華電及統一,正好一漲一跌,不過整體還是要看金融股走勢為主。 (相關報導: 00878+00713是最強ETF配息組合?專家曝配這3檔創造低風險高報酬,回測數據抗跌績效強 更多文章

00713:金融股14.2%、電信股13.44%(台灣大、遠傳)、食品11.7%(統一、統一超)