Flash咖啡在2023年愚人節當天宣布將退出台灣市場,這消息引起熱烈討論 ,甚至傳出資方積欠工資的負面新聞。
其實在印尼,Flash Coffee為數不少。2020年進軍印尼市場的Flash Coffee, 根據官方Instagram帳號顯示,有超過九十間分店,其中大多數集中在雅加達及萬隆。
Flash Coffee官網顯示店面分佈(圖片來源:Flash Coffee官網)
在談印尼的Flash Coffee之前,讓我們先簡單回顧一下台灣的閃電咖啡,為何發展不如預期。
在台灣困境:回購率太低
許多人談到閃電咖啡時,都有類似說法:只喝過一次。這句話在商業分析來看,就是所謂的「回購率太低」,亦即顧客流失率(churn rate)太高。顧客流失率的算法是:(上月客戶總數-本月舊客戶總數)/ 上月客戶總數。
這項指標的重要性在於,當你想辦法藉行銷手段開發新客戶時,不要忘記要想辦法維持舊客戶,否則新客戶數目抵不上舊客戶流失數目。當顧客流失率過高時,或是一兩個月僅願意光顧一次閃電咖啡時,代表著顧客每月平均消費金額(ARPU, average revenue per user)拉不上來。
在台灣困境:顧客獲取成本過高
顧客獲取成本(CAC, customer acquisition cost)是商業模式中非常重要的指標。 CAC算法:行銷與銷售團隊在一定時間內投入的成本/一定時間內所獲得的新客戶數目。
許多人在網路上表示,閃電咖啡的logo及裝潢,乍看之下看不出來是一間咖啡店,而黃色搭配紅色的閃電標誌,也不是台灣年輕人當下喜歡的主流顏色。如果以行銷漏斗(marketing funnel)理論來看,等於是在第二階段(激起興趣)就卡關了。
以口味來說,閃電咖啡主打各種拿鐵飲品,但高甜度的咖啡飲品在台灣面臨兩項挑戰: 第一,出於健康考量,許多人喝咖啡選擇不加糖。
第二,如果喜歡喝甜飲品,台灣的茶飲品牌五花八門,競爭非常激烈。
所以問題在於,閃電咖啡的競爭市場,究竟是「咖啡市場」還是「廣義飲品市場」?
無論原因為何,閃電咖啡無法快速獲取新客戶,導致在台展店速度不如預期。在行銷及銷售成本不變的前提下,CAC自然居高不下。CAC payback算法:CAC/(ARPU x 毛利)。綜合上述各項指標,回購率過低,代表churn rate過高,ARPU過低,而CAC又居高不下。簡言之,閃電咖啡陷入的困境是:投入的成本要花很長時間才能回收。
Flash Coffee位在印尼的Pacific Place分店,裝潢十分新潮(圖片來源:Flash Coffee官網)
特點一:在印尼,甜就對了
印尼人普遍喜歡甜飲品,而且甜的程度遠遠高於台灣人能接受的甜。在Flash Coffee官網中所列出的招牌拿鐵中,口味包括gula aren(棕櫚糖)、 macadamia(夏威夷豆)、toblerone(瑞士巧克力)等口味,這些超甜拿鐵在台灣不見得有高接受度,但在印尼卻很受歡迎。
招牌拿鐵系列飲品,口味甚甜(圖片來源:Flash Coffee官網)
特點二:齋戒月小確幸
另外有趣的是,Flash Coffee在品牌包裝上強調在地性。
八成五的印尼人口是回教徒,這代表著在每年的齋戒月,回教徒在日落之前 (通常是傍晚六點)不得飲食。而日落後的晚餐,就稱為Iftar,也就是開齋餐。 Flash Coffee設計了一系列開齋餐飲品(Iftar Series),包括Iftar Latte(椰子及焦糖口味)、Iftar Shake(牛奶、椰子及焦糖口味)、Buttery Iftar Shake(酪梨、牛奶、椰子及焦糖口味)。
這系列的飲品特色,除了甜之外,另外還有印尼人喜歡的椰子,而且還有飽足感,很適合餓了一天的穆斯林飲用。 先不論這些飲品到底跟齋戒月有沒有關係,但就品牌包裝在地化來說,是一個成功的嘗試。
開齋系列飲品帶給消費者充分的飽足感(圖片來源:Flash Coffee官網)
特點三:價格有競爭力
印尼的咖啡市場競爭其實非常激烈,除了Starbucks跟Flash之外,其他品牌包括:Janji Jiwa、Kenangan、Kulo、Fore、% Arabica、harlan + holden等等。考量印尼的人均所得,價格仍然是決定咖啡市場的重要指標。一般來說,星巴克仍被視為是高價飲品。
一公升裝咖啡(圖片來源:Flash Coffee官網)
以拿鐵為例,Flash Coffee的拿鐵為28,000盧布,大約新台幣56元,而星巴克的拿鐵為47,000盧布,大約新台幣近百元。可見Flash Coffee在印尼具有一定價格競爭力。除此之外,印尼的Flash Coffee還有一項特色商品,就是一公升裝的大罐冰咖啡,換算售價僅大約160元新台幣,非常划算,很適合跟家人及同事享用。
印尼同事拿著Flash Coffee(圖片來源:作者提供)
特點四:外送便利
Flash Coffee店面在印尼雖有少數座位,但整體而言仍以外送外帶居多。這點在印尼是具有優勢的,因為Grab跟Gojek兩大外送巨頭在大雅加達市區提供非常便利的外送服務。
附帶一提,外送型態也跟咖啡口味有關。在台灣,許多咖啡愛好者不喜歡外送有奶泡的咖啡飲料,主因是拿鐵這款飲料的奶泡口感經過二十分鐘運送後,口感跟香氣明顯下降許多;如果真的想喝拿鐵,以台灣都市的超商密度而言,隨時可喝到現煮的拿鐵。我認為這一點在印尼,相較問題不大。因為印尼人喜歡喝各式各樣甜口味的拿鐵,某種程度而言,比較不那麼在意奶泡口感。
Grab是稱霸東南亞各國的交通、外送巨頭(圖片來源:Grab官網)
特點五:風格設計
Flash Coffee來自新加坡,它的招牌黃底紅閃電主視覺在台灣並不討喜,但在印尼的接受度卻很高,也許是因為同樣來自東南亞的緣故,黃紅色的視覺感與接近赤道、四季如夏的印尼氣候相得益彰。
相較之下,台灣目前的主流商業視覺若以咖啡而言,多偏向文青風格。黃底紅閃電儘管鮮豔,但少了文青感,可能也是台灣年輕人接受度不高的原因之 一。
小結
一個餐飲品牌在地經營能否成功,有許多挑戰,並非單一因素決定。Flash Coffee在台灣面臨包括回購率太低等問題,但它所推出的各種甜拿鐵飲品,似乎比較符合印尼當地口味。不過即便如此,也不代表Flash Coffee在印尼就能一直順風順水,畢竟咖啡市場的競爭變化非常劇烈。外國品牌若想進軍印尼市場,在地化仍是一大挑戰。
每當印尼火箭接到台灣食品品牌的業務詢問時,在地化往往是我們強調的重點之一,因為在台灣受歡迎的食品,到了印尼不見得同樣吃香。降低外國品牌的跨境門檻,正是印尼火箭在執行品牌代運營的重點。