中信金控向金管會申請公開收購新光金控，各界矚目。中信金控副董事長吳一揆今（28）日下午答覆媒體詢問時證實，新光金控創辦人吳東進有找中信金控董事長顏文隆，希望中信金研議併購新光金，但中信金出手並非因為吳東進請託，而是此案可為雙方股東帶來非常大的綜效。
中信金原訂下午舉行實體法說會，因併購新光金受到外界高度關注，法說會延後舉行，改成媒體說明會。吳一揆在聯訪時說，他的瞭解是，吳東進有來找顏文隆，大家也知道他們是姻親，顏文隆的姪女嫁給了吳東進的兒子。顏文隆接到這個訊息就交給中信金的管理階層評估，「並不只是說因為請託，我們才評估，實際上，我們的管理階層是隨時都在注意市場上也許可以併購的標的，或者是哪一些目標公司有低估的狀況。」
吳一揆強調中信金申請公開收購新光金是經過評估的結果，「請託不一定我們就一定會要去做這件事，而是我們經過了所有財務、法務，以及專業顧問財顧的試算，經過了非常長的時間，然後決定說，這件事情是能夠為中信金控未來的股東，以及新光金的股東帶來非常大的綜效，所以我們才會正式的向金管會遞件來申請公開收購。」
至於吳東進跟中信金控大股東辜仲諒是不是有通過電話，「我不是當事人我真的不知道，很抱歉沒有辦法代為回答。」
中信金讓利新光金股東 明年仍有配息1元實力
中信金以8月21到23日的市價為基礎，試算出以14.55元公開收購新光金，因壽險公司淨值波動很大，而且非合意併購下中信金無法對新光金做實地查核（D.D.），某些中信金股東覺得買貴了，針對這點，中信金控總經理高麗雪表示，評估併購價格有很多種方法，除了看標的本身的價值，也把雙方合併後可以產生的綜效，包括銀行、保險、證券......等子公司領域算入。
「我們把經營產生的綜效分給新光金的股東，我們有把握，我們可以讓這些綜效實現，這是我們訂價14.55元的基礎來源之一。」高麗雪說。她並表示，中信金獲利持續創高，對於未來股利發放動能還滿審慎樂觀的。
吳一揆也表示，如果能夠順利合併，預估中信金明年現金股利能夠達到至少去年的水準，這也是作為負責任的經營團隊，希望能夠對雙方未來的股東負責。
中信金今年配發現金股利1.8元，去年配發1元。換言之，中信金預估，明年仍有至少配息1元的實力。
另外，台新金控總經理林維俊8月27日在法說會上表示，未來的確有可能調整台新金與新光金的換股比例，吳一揆回應指出，「我們也歡迎台新調升它的價格，那表示我們當初的出價是已經彰顯了新光的價值。」至於說，中信金是否跟進，高麗雪說：「這個變化還滿大的，先不回答假設性的問題。」
中信金控副董事長吳一揆（右）、總經理高麗雪（左）29日在併購新光金控的媒體說明會上，不時交頭接耳商討如何答覆媒體提問。（顏麟宇攝）
新中信金 客戶數將逾1600萬人、證券市占率大增至5%
「當你把這些價值算完，這一部分綜效，我們願意把多少的，就是未來可能發生的綜效拿出來，作為併購願意付出的溢價，基本上的流程應該是這樣。」
他說，在綜效方面，「我們做了很深的計算，真的是很大。」舉例來說，兩邊加總客戶人數超過1600萬人，壽險業務員人數超過1萬人，保險商品非僅透過銀行通路銷售還能透過業務員部隊，能夠創造更大的經營績效及提升獲利。
中信銀行的財富管理強項也可以擴及到新光銀行的客戶。證券部分，中信證券目前市占率1%，元富證券市占率4%，兩者合併後可達5%，就國內前10大券商來講屬於重要的市場份額。
併成將超越渣打集團、新加坡大華 亞洲區有一席之地
吳一揆說，台灣所有金融機構走向亞洲舞台或世界舞台相對來講規模較小，「我們也希望藉著這次的併購能夠再一次讓台灣被看到」。他曾在很多論壇講過，「台灣在產業有台積電、有鴻海，這麼棒的護國神山，可是在金融業一直沒有機會出現一個護國神山。如果我們有機會能夠成功的併到新光金控，我們的規模將會比渣打銀行還要大、比新加坡的大華銀行還要大，會在整個亞洲區域有一席之地。」
他說有一席之地很重要，舉例來說，企業到海外發行次順位債券，通常不只是看公司體質，也看市場地位來決定發行利率的高低。所以規模大除了有助於在國際市場上競爭，也可以有更好的資金融通機會、降低籌資成本，這些都是從規模的角度能帶來的好處。
中信金9點聲明 公平競爭才能保障新光金股東權益
今天下午的媒體說明會，先由中信金控總經理高麗雪發表9點聲明，接著開放媒體提問。以下為高麗雪口述的9點聲明，全文內容。
第一點，中信金控看好本案可以產生極大的合併綜效，所以能提出新光金控公開收購的案件相當具吸引力的價格，以回饋新光金所有股東合理的報酬，同時中國信託的股東也可以從此合併來獲得雙贏的綜效。
第二點，中國信託依照主管機關所制定公開收購的程序，合法合規的進行，我們並不是突襲，公司將會依規定先取得主管機關的核准之後，才在市場上公開收購取得股票，最後須由中國信託以及新光金的董事會及股東會同意之後，才會進行合併。
第三點，本件公開收購的投資案 中國信託金控應該是新光金控40萬股東的最佳選擇，不只是價格，不論是經營的績效、市場規模、財務結構、公司和諧，以及未來增資能力等等各方面，均居領先的地位，而且本公司是第一家向主管機關申請新光金股權公開收購的金融業者，相信主管機關一定也會公平的審核。
第四點，中國信託金融控股公司為金融機構，是在主管機關嚴格的監管之下發展業務，績效卓著，而且屢獲大獎，受到國內外主要的機構跟組織極多肯定。
中信金控總經理高麗雪29日強調，中信金公開收購新光金依法進行，不會造成市場秩序混亂。（顏麟宇攝）
第五點，如果能夠由一家以上的金融機構依相關的規定在市場機制下進行公平的競爭，依實務跟學理，如此才能夠真正的反映新光金的公平價值，且保障新光金股東的權益，實質上也不會影響金融秩序。
第六點，公司進行併購的時候應該以保障股東權益為優先，雙方縱使有董事會合意，倘若董事會合意的併購條件，較其他競爭者有所差異，無理由設定合意優先，甚至排除其他條件較佳者，否則將會損及股東權益。
第七點，中信金控的規模大於新光金，新光金控的規模大於台新金，從過去併購的案例來看，大併小，風險小；小併大，風險大。因此大併小的合併成功機率相對也比較高，日後經營也相對穩定，如果產生風險的時候也有比較高的承受能力。
另外也要考慮公司增資能力，以及過往有無因無法增資而遭受裁罰的紀錄，這也是併購案所要審視的主要條件。
第八點，中國信託具有豐富的併購經驗，過去因為併購萬通銀行成為國內第一大銀行。合併台灣人壽保險公司，後面稱台灣人壽，合併10年以來我們的淨值成長5.8倍，由新台幣240億元成長到新台幣1645億元，台灣人壽的獲利能力由合併前一年的虧損新台幣18億元，近10年來累積到今年的上半年，我們的總獲利已經達新台幣1173億元，經營的績效卓著，深獲外資的肯定，未來如果有機會完成合併，將會為雙方全體股東創造最大的利益。
第九點，中國信託積極落實ESG，依循責任營運、永續成長以及共榮社會發展金融服務，呼應金管會的政策，在2023年我們榮獲金管會首屆永續金融評鑑排名前20%的肯定。
中信金控長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文等5大公益的主軸，解決社會貧窮、城鄉差距、毒品等等問題，並公益興學，為國家人才培育打下基礎。
本公司致力於落實平等的友善職場，已經連續7度獲得HR Asia亞洲最佳的企業雇主獎，2022年也榮獲全球知名雇主品牌的顧問公司Universum評為台灣金融業最佳雇主，在商業管理的領域當中，綜合的排名是民營金融業的第一名。
相信中國信託在落實企業社會責任，以及員工照顧上的努力為各界所認同，也期待符合主管機關所述，重視社會大眾的權益、落實企業責任，以及充分的考慮到員工的權益等等條件。
