重點摘要:
11 月份,資金回流基金市場,總計淨流入 1,401.95 億新台幣,不包含貨幣市場之長期資產淨流入 1,252.7 億新台幣,主要受惠於股票型(1,272.15 億)、可轉換債(25.26 億)及貨幣市場型(149.25 億)資產資金大幅回流所致。固定收益資產淨流入量則縮減至 82.13 億新台幣。唯一淨流出的為股債混合型資產,淨流出 131.81 億新台幣。
根據投信投顧公會(SITCA)統計資料顯示,截至 11 月份台灣整體基金市場總規模為 8.15 兆新台幣。境內基金市場三大資產為 – 固定收益資產占比 46%(淨流入 550.28 億),貨幣市場資產占比 22%(淨流入215.98 億)及股票資產占比 20%(淨流入 13.71 億)。
晨星基金組別淨流入排行榜方面,增長型股票資產持續受資金青睞,包含全球大型增長型股票及美國大型增長型股票基金組別。產業基金方面,則有產業股票 - 環境生態、產業股票 - 科技及產業股票 - 消費品及服務基金組別上榜。中國股票、大中華股票基金組別則受惠於 RCEP 正式簽署,吸引資金流入。
晨星基金組別淨流出排行榜方面,則多為投資於投等債或政府公債的基金類別上榜,包含全球債券 - 靈活策略、美元債券 - 靈活策略、全球債券 - 美元對沖及美元多元化債券基金組別。
11 月份,最受投資人歡迎的基金品牌排行榜第一名為摩根士丹利,淨流入 290.75 億新台幣;其次為駿利亨德森 (淨流入 142.98 億新台幣)及 PIMCO 品浩投顧(淨流入 137.3 億新台幣。
11 月份基金市場資金回流,總計淨流入 1,401.95 億新台幣,不包含貨幣市場之長期資產淨流入1,252.7 億新台幣,主要受惠於股票、可轉換債及貨幣市場型資產資金大幅回流,淨流入分別為1,272.15 億、25.26 億及 149.25 億新台幣。然固定收益資產淨流入量較 10 月份縮減至 82.13 億新台幣;替代投資流量縮減至 6.35 億新台幣。唯一淨流出的資產為股債混合型資產,總計淨流出131.81 億新台幣。
根據投信投顧公會(STICA)統計資料顯示,截至11月份台灣基金市場規模為8.15兆新台幣,境內、外基金市場規模分別為4.54兆及3.61兆新台幣。
統計台灣投信發行的境內基金,截至 2020 年 11 月 30 日止,固定收益資產佔比為 46%,貨幣市場及股票型資產分比占比 22%及 20%。10 月份,境內基金市場淨流出 585.71 億新台幣,不含貨幣市場之長期資產淨流出 801.69 億新台幣。淨流出最高為固定收益資產,淨流出量為 550.28 億新台幣;其次為另類投資資產,淨流出 264.64 億新台幣。股票型及貨幣市場型資產則分別淨流入 13.71 億及 215.98 億新台幣。
台灣境內及境外基金市場過去一年單月份規模走勢圖(晨星提供)
2020年11月各類資產資金流量及AUM(台灣投信發行之境內基金)(晨星提供)
截至2020年11月各類資產AUM佔比圓餅圖(台灣發行之境內基金)(晨星提供)
11 月份,晨星基金組別淨流入排行榜中有 8 組股票型基金上榜。
增長型股票資產持續受資金青睞,如全球大型增長型股票基金組別,以淨流入 336.15 億新台幣名列第一名;而美國大型增長型股票基金組別,也以淨流入 151.61 億新台幣上榜。
在產業基金部分,受到新冠肺炎疫情影響,投資人日漸重視 ESG 投資及對環保意識抬頭,產業股票 - 環境生態基金組別,淨流入金額持續擴大至 227.17 億新台幣。而在科技股帶動下,美股續創新高,也帶動資金再度回流產業股票 - 科技基金組別,淨流入 178.82 億新台幣。疫苗研發屢傳佳音,為市場注入更多樂觀情緒,市場預期經濟情況可能因疫苗部屬而有望復甦,帶動資金持續流入產業股票 - 消費品及服務基金組別,淨流入 78.4 億新台幣。
亞洲地區受惠於由中國主導的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)正式簽署後,形成以中國為核心的亞洲自由貿易經濟體,吸引大量熱錢回流亞洲,帶動中國股票、大中華股票基金組別淨流入298.01 億及 77.54 億新台幣。
11 月唯一上榜的債券型基金組別為全球高收益債券 - 歐元對沖基金組別,淨流入 87.48 億新台幣。
在淨流出排行榜方面,相較於增長型股票,全球大型價值型基金組別遭拋售,總計淨流出 85.95億新台幣,名列淨流出排行榜第一名。另外,全球大型均衡型股票基金組別亦見淨流出 64.48億新台幣而上榜。
投資人追求風險性資產,避險需求降低,加上低至谷底的利率,使得投資於投等債或政府公債的基金類別表現較難突出,引發資金流出包含全球債券 - 靈活策略、美元債券 - 靈活策略、全球債券 - 美元對沖及美元多元化債券等基金組別,淨流出金額分別為 59.62 億、49.41 億、42.72 億及 39.17 億新台幣。
淨流入最高11組基金組別過去一年單月份淨流量柱狀圖(晨星提供)
2020年11月台灣核備銷售淨流入最高的10組基金組別(晨星提供)
淨流出最高11組基金組別過去一年單月份淨流量柱狀圖(晨星提供)
截至 2020 年 11 月 30 日,依照國人持有之管理資產規模來看,聯博投信為最受台灣投資人歡迎之基金品牌,所管理之國人投資資產約為 7,945.6 億新台幣,其次為安聯投信(約 5,461.53 億新台幣)及摩根投信(約 4,836.46 億新台幣)。以資產類別來看,管理最多股票型基金資產的為摩根投信,管理之股票型基金資產規模約 2,173.25 億新台幣;而管理最多債券型基金資產的基金品牌為聯博投信,管理之債券型基金資產規模約 5,980.30 億新台幣。
11 月份,基金品牌淨流量排行榜,第一名為摩根士丹利,淨流入金額為 290.75 億新台幣,主因為資金流入環球機會基金,淨流入 139.42 億新台幣。美國優勢基金及美國增長基金也見資金持續流入,淨流入金額分別為 65.03 億及 48.14 億新台幣。最受歡迎基金品牌第二名為駿利亨德森,淨流入 142.98 億。主因為資金流入泛歐小型公司基金、平衡基金及環球生命科技基金,淨流入分別為 66.01 億、43.23 億及 31.44 億新台幣。
(相關報導:
這些基金報酬超過50%!陸股牛氣沖天,明年多頭續航
|
更多文章
)
其次為 PIMCO 品浩投顧,淨流入 137.30 億。主因為資金流入動態多元資產基金,淨流入 114.47億新台幣。其次為多元收益債券基金及新興市場債券基金,分別淨流入 28.57 億及 23.97 億新台幣。
2020年11月台灣核備銷售資金流入最高的10個基金品牌(晨星提供)
2020年11月台灣本地投資人持有之AUM規模前10大基金品牌(晨星提供)
2020年11月台灣本地投資人持有之AUM規模前10大股票型基金品牌(晨星提供)(晨星提供)
2020年11月台灣本地投資人持有之AUM規模前10大固定收益型基金品牌(晨星提供)
2020年11月台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔境內基金(晨星提供)
2020年11月台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔境內ETF(晨星提供)
2020年11月台灣核備銷售資金淨流入最高的10檔境外基金(晨星提供)