# 亞太財務策劃  

由IFPA中華保險與理財規劃人員協會所籌辦的國際盛會「IFPADAY亞洲華人保險與理財研討會」，於10月25日至10月26日二天在台北國際會議中心精彩呈現並圓滿落幕。今年IFPADAY邁入第20屆，回顧過去IFAPDAY陪伴著保險夥伴走過金融海嘯、歐債危機、新冠疫情等驟變的年代，不斷提供與時俱進的課程，帶引行業夥伴持續精進。本屆大會主題「飛躍雙十從心啟動」，從「心」啟動代表在現今變動的環境下，保險夥伴要從內「心」開始改變，IFPA協會也將陪伴保險夥伴重「新」出發！由楊美娟副理事長也是本屆大會主席帶領IFPADAY籌委會舉辦本大會，為感恩歷屆理事長、大會主席、所有參與的學員對IFPADAY的付出與支持，在大會開場，特別邀請全球第一支阿卡貝拉視障樂團「蝦米視障人聲樂團」演出，動人的歌聲、支持視障人士的愛心感動現場數千人。緊接著邀請到APFinSA亞太財務策劃聯會會長江德華先生、保險事業發展中心董事長桂先農、IFPA理事長莊中慶、大會主席楊美娟致詞。楊美娟提到本屆年會規劃六大主軸：包括前瞻論壇、科技論壇、明日之星論壇、專業行銷、財富傳承及組織經營等講座；講師涵蓋國內產、官、學界及海外保險專家、數位社群專家，全面解析從行銷、管理、新科技與業務經營的關鍵致勝心法。首場論壇由IFPA協會理事長莊中慶主持的前瞻論壇，邀請到藍濤亞洲總裁黃齊元、中信金控首席經濟學家林建甫、中國人壽董事長譚碩倫，以宏觀的視野暢談「在俄烏、疫情、通膨、氣候變遷、經濟衰退陰影⋯等局勢下，未來全球政經局勢對金融壽險業之影響」。接著由馬來西亞李美娟講師分享在疫情三年間，她是如何年銷售300件以上的保單！新加坡超人氣講師馮靖勛，講述如何透過社群平台加強與客戶的人際連結，吸引有志一同的夥伴加入保險業。組織經營管理一直是保險業所強調，香港周榮佳講師分享如何將團隊打造成MDRT菁英團隊；鄧鈞鴻講師傳授組織經營擴大的關鍵DNA。科技論壇邀請到政大風險管理與保險學系教授彭金隆、東吳大學商學院副院長詹芳書，探討國際科技創新在保險產業的運用，最後由安聯人壽業務長劉育群分享安聯人壽善用數位科技，實踐行動辦公室。緊接著是明日之星論壇，由普明管理顧問公司董事長蕭輔民主持，邀請到台灣人壽何冠穎、國泰人壽劉宜欣、公勝保經徐筱媛，探討年輕世代成功開創輝煌保險事業的關鍵密碼。120分鐘的財富傳承邀請到富邦人壽陳怡潔、國泰人壽黃春萍、南山人壽黃衍菁三位講師深入探討如何協助產客戶財富傳承。最後壓軸邀請到2022金鐘獎最佳主持人黃子佼講師，與學員分享在面臨人生低潮時，要如何調整心態、激勵自己、重新再出發、就可再創人生高峰！IFPA大會主席楊美娟表示，IFPA協會是專為全台38萬保險從業人員服務的社團法人，在這前所未有、萬事快速變動的年代，IFPADAY提供了一場跨國際、跨領域、多元化、高層次的學習饗宴，帶領金融保險菁英一同在瞬息萬變的時代從心啟動，再創高峰。

疫情帶動數位科技發展，客戶為中心的生態圈也加速成形，而「以人為本」的保險產業更是如此，除了保費外，越來越多保險公司將保單繼續率列為績效評估指標，比起保單件數、保費，保單繼續率更看重的是保險業務能否精確地評估顧客需求，提供正確、合適的商品建議，也建立長期穩定的顧客信任度。由中華保險與理財規劃人員協會從亞太財務策劃聯會引進的亞太保險獎今年邁向第三屆，其中象徵永續經營的「保單繼續率」亦是獎項審核指標，期盼保險業務在追求業績達成外，持續追求專業、高品質的顧客服務體驗。除了創新獎項審核標準外，2022年亞太保險獎與國際化區塊鏈發證平台合作，提供領導獎得主證書上鏈的服務，透過區塊鏈不可篡改、無國界限制優勢，賦予此國際型殊榮一鍵驗證的防偽價值。