永豐金控與京城商銀今（27）日晚間宣布，將以一半現金、一半股票，按今日收盤價計算，每股53.89元、總金額約599億元，由永豐金取得京城銀100%股權。此案不影響永豐金明年股利政策，京城銀員工全數留任3年，京城銀兩大股東不會進入永豐金董事會。
根據永豐金與京城銀雙方董事會今日通過決議，永豐金併購京城銀的價格為，「每1股京城銀普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股」。永豐金今日收盤價為23.6元，股票部分等於以27.14元購買，加上現金部分的26.75元，永豐金等於以每股53.89元併購京城銀，較京城銀今日收盤價溢價約8.8%。
永豐金將發行新股，股本估膨脹9.15%
京城銀目前股本約11.11億餘股，永豐金控財務長許如玫今日晚間在證交所答覆媒體詢問時指出，此案總交易金額約599億元（53.89元乘以11.11億餘股），售價淨值比（P/B）約1.1倍，永豐金將發行新股給京城銀全體股東，永豐金的股本預估會膨脹9.15%。
許如玫說，以今年前9月獲利數字來看，京城銀大概占永豐金獲利將近兩成，因永豐金股本僅膨脹9.15%，兩家公司合併對永豐金的EPS（每股稅後純益）其實是相當有幫助的，未來的股利政策不會做太大的調整。
由於永豐金取得京城銀100%股權的合併基準日最快在明年第四季，永豐金明年的股利金額不受此案影響，雙方如果有配發現金股利或股票股利，則會進行併購價格的調整。
300億現金將舉債支應，雙重比不會超過125%
併購的資金來源方面，許如玫說，此案現金、股票各占一半，大約300億元的現金將會舉債支應，主來來自發行CP（商業本票）與FRCP（循環票券），舉債之後，永豐金的雙重槓桿比率（簡稱雙重比）不會超過法定上限125%，預估兩年後雙重槓桿比率應該可以回到比較正常的水平。
合併時程方面，許如玫說，雙方董事會決議明（2025）年3月3日召開股東臨時會，股臨會通過後才會向金管會送件。京城銀併入永豐金的股份轉換基準日最快在明年第四季，並且規劃在換股基準日之後的一年內，完成永豐銀與京城銀的合併。
資產規模將贏台新金，獲利有望贏玉山金、第一金與新光金
國內目前有15家金控，媒體詢問此案對永豐金的資產規模與獲利排名變化，許如玫表示，永豐金的資產規模將進步一名，從第13名變成第12名；獲利部分按今年前9月稅後純益計算，將進步三名，從第10名變成第7名。
據了解，資產規模部分，被永豐金超越者為台新金；獲利部分，被永豐金超越者為玉山金、第一金與新光金。
京城銀與證券子公司員工留用3年，租賃子公司將標售
京城銀員工將近1000人，媒體詢問員工權益，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀的員工全數留任3年，京城銀的證券子公司將辦理清算，永豐金將協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業，轉任一樣保障3年。 （相關報導： 獨家》聘金600億！京城銀、永豐金今日下午密談婚事 ｜ 更多文章 ）
至於京城銀的租賃子公司，京城銀將在股臨會後辦理標售作業。朱士廷說，京城銀國際租賃的員工因為公開標售，會移轉到下一個業主去，並無員工留任的問題。
